GC ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ยอดจองซื้อกว่า 8 เท่า
วันที่ 11 กันยายน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับโลก เปิดเผยว่าบริษัทในเครือ GC Treasury Center (GCTC) ร่วมมือกับธนาคารชั้นนำ 6 แห่ง ประสบความสำเร็จในการเสนอขาย หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน มูลค่ารวม 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่นักลงทุนต่างประเทศ
GC ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ยอดจองซื้อกว่า 8 เท่า
การเสนอขายครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของ GC และเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปีของกลุ่ม ปตท. ในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีบริษัทแรกที่สามารถระดมทุนผ่าน GC ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ได้ในมูลค่ามหาศาล สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างล้นหลามจากนักลงทุนทั่วโลก โดยมียอดจองซื้อเกินกว่า 8 เท่าของจำนวนที่เสนอจำหน่าย
สร้างความมั่นใจด้านการเงิน
การดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการเงินของ GC ที่เน้นการบริหารโครงสร้างหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดภาระทางการเงิน และเสริมสภาพคล่องให้กับองค์กร อีกทั้งยังวางรากฐานแข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในระยะยาว แม้อยู่ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่มั่นคง
นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC ระบุว่า การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ครั้งนี้ไม่เพียงเป็นสัญญาณบวกจากนักลงทุน แต่ยังแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการการเงินอย่างมีวิสัยทัศน์ และยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ภายนอก
- ธนาคารที่ร่วมมือในการออกหุ้นกู้: ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น, ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ., ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย, ธนาคารเจพีมอร์แกนเชส, ธนาคารมิซูโฮ, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
- วงเงินการระดมทุน: 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- ยอดจองซื้อ: เกินกว่า 8 เท่าของวงเงินเสนอขาย
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ให้ผลตอบแทน 6.50% ต่อปีในช่วงแรก 3 ปี และอีกรุ่น 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้ดอกเบี้ย 7.125% ตลอดระยะเวลา 10 ปีแรก มี GC เป็นผู้ค้ำประกันทั้งหมดพร้อมรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Moody’s และ Fitch
นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี GC เปิดเผยว่า ผลผลิตจากการระดมทุนจะนำไปไถ่ถอนหุ้นกู้เก่า และใช้ในการดำเนินงานทั่วไปของกลุ่มบริษัท GC พร้อมย้ำถึงความยั่งยืนในกลยุทธ์ธุรกิจและการบริหารทางการเงิน
จากความสำเร็จครั้งนี้อย่างชัดเจน ทำให้เห็นได้ว่า GC ยังคงเป็นองค์กรที่นักลงทุนต่างให้ความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการที่มั่นคงและมีเป้าหมายช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายจากตลาดโลก
ที่มา – GC ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ยอดจองซื้อกว่า 8 เท่า ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน